服装产业带上的直播电商之都，“广州样本”能否复刻 跨境通宝电子商务股份有限公司2023年年度报告摘要
服装产业带上的直播电商之都，“广州样本”能否复刻 跨境通宝电子商务股份有限公司2023年年度报告摘要，
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服装产业带上的直播电商之都，“广州样本”能否复刻 跨境通宝电子商务股份有限公司2023年年度报告摘要，
服装产业带上的直播电商之都，“广州样本”能否复刻 说起服装企业，广州绝对是全国闻名。凭借其独特的地理位置、丰富的资源和强大的产业链成为国内外服装企业的聚集地。 红星资本局注意到，近年来火遍全球的快时尚黑马“希音”（SHEIN）也正是从广州打造了自己的供应链优势，创造了广州服装生意的新一轮财富故事。 广州曾发布“16条”旨在打造直播电商之都，相关机构报告显示，2022年广州网络零售店铺数、直播场次、主播数量均位居全国第一，综合排名位居全国十大直播之城榜首，全国直播电商百强地区广州独占9席，总数全国第一。 同在珠三角的深圳也在去年出台了推进直播电商发展的三年行动方案。电商时代的“广州样本”是否可以在各地复制？近日红星资本局深入广州实地，探寻服装产业带上的直播电商之都的模式。 （一） 从档口到屏前 服装市场的新改 “宝子们，这个是我们专门做皮衣的工厂才能做的，做了一个月。”“我身上这款束腰是咱工厂给你们做的，价格打下来了。来，束腰顶到1号链接！” 一部手机、一台支架、一盏环形灯，构成了广州五号服装小镇批发市场档口直播间的全部。镜头前，快手直播带货达人李福佳熟练地讲解服装工艺细节。直播镜头的背后，助播、选品师、运营、客服、仓储等团队同样忙得火热。 大学毕业后，李福佳用家里的5万元做“创业”启动金，服装生意摸爬滚打8年，终于有了一个200平的大档口，而电商时代的到来则突破了她的想象。 “我在广州做第一场直播的时候，直播间涌进来1000人，那时电商也都是刚起步，但给我的冲击真是巨大。”李福佳告诉红星资本局，如果在实体，同时接待这么多人，需要花费太多的人力物力财力，但电商仅用一个手机+互联网就可以办到，这也让她下定决心投身电商。 李福佳直播间 数字化的实时反馈让李福佳“事半功倍”。在李福佳直播间的后方，立着一块直播系统大屏，上面实时更新的数据，清晰反馈了成交金额、观看人数、转化率、曝光率、用户画像等20多个数据，甚至还有实时的曲线和柱状图。 “之前做实体的时候，我200平也算一个大店了，一年最多也就是1千万的销售体量，但23年我们电商总的GMV（商品交易总额）上升了10倍、20倍，直接打破了传统实体店销售地的限制，现在年销售额能到5千万。”这也带动了李福佳与3个大型服装厂、10余个中小型服装厂的合作。 李福佳所在的“五号服装小镇”位于广州沙河的服装商圈。沙河是国内知名的服装批发市场，广州三大服装批发集散地之一。其优势地位不但在华南地区，还会吸引中东、非洲客商前来采购。 五号服装小镇 而像李福佳这种“前店后厂”、又兼顾电商直播的模式，正是五号小镇尝试传统服装生意转型升级的一个缩影。 广东五号小镇企业管理有限公司总裁许伟彬告诉红星资本局，目前实体商家大概在17000户左右。但当下实体并不好做。“也有实体商户转电商，但转了之后发现质量方面、包括货品供应有很多传统商家的思维跟不上，转不过来。”许伟彬说，今年他们准备做一个升级版的供应链，把实体、线下展示、线上引流整合到一起。 在五号小镇里，一楼二楼还保持着传统档口的模样。在5楼，专门有共享直播间及摄影基地。“我们在沙河，包括全国各地也筛选了一批商家，有这种思维、愿意把线下线上结合的。同时我们也会引进一些带货主播，上边是主播直播间，下边是展厅、设计师工作室，这样就有形象、有多场景。”许伟彬坦言，这并不算是一个新颖模式，具体还是要看商家的落地成效。 （二） 从“快时尚”到“超快时尚” 为什么在广州可以实现 但与其他电商直播不一样的是，广州具备着服装产业链的绝对优势。作为中国重要的对外贸易口岸之一，广州的丝绸、棉布等纺织品贸易繁荣。在长期的发展过程中，广州逐渐形成了集原材料采购、面料辅料生产、服装设计、加工制造、销售等环节于一体的完整产业链条。广州也被誉为“世界服装之都”。 “我为什么选在广州做服装，因为这边的速度快。”李福佳说，在广州中大，集中了布料市场、辅料市场，还有加工厂、版房一应俱全。“这是一条龙的服务，我们基本都是人到实地去裁版、做货、制作，包括跟进，这些都是我们一手掌握策划的。” 李福佳拿自己合作的工厂举例，设计师画出一个衣服手稿，马上他们就能拿着去版房打纸样，再迅速去裁床裁剪。款式甚至可以做到“及时按喜好定制”。 李福佳统计过，4年时间，自己的快手账号积累了超60万粉丝，订单超过90%都来自老客。她还会定期收集粉丝投稿，如果当下流行又适合自家粉丝，她会马上打版送去生产。“粉丝有喜欢的款都会发给我们，选版师、选购师去看完之后综合考虑下，每天再结合这些东西去开发新品，这样能够精准靶向”。 在广州，可以做到“卖衣服”不是简单的“卖衣服”而已。“做实体的时候，我就是简单地搬别人的货卖。但没有主动权和生产力。现在我们跟工厂合作，可以开发新品，还可以把控产品。” 服装打版之前要按天计算，但现在在广州打版，最快2个小时就能完成。“这在以前根本是无法想象的。”北京大学汇丰商学院副教授叶韦明告诉红星资本局，直播电商的趋势有个特征，是把整个品牌营销或者品牌发展从“快时尚”变到“超快时尚”。 这不免让人想起扎根广州、现已成为全球时尚品牌之一的“希音”（SHEIN），跑通了一条“小单快反”之路。珠三角拥有密集的服装供应链，以及快速的国际交通网络，可以做到价钱便宜、款式多、生产效率高。希音小单快反模式，每周上新几万款，小单品甚至只有100件订单，平均每天700多个单品。 广州仅在番禺一地，从事服装相关行业的企业就超4万家。跟希音有配合的供应商超2000家，专门供货的企业有500多家。希音供应链企业大多集中在番禺南村镇和大石镇，南村镇也被称为“希音村”。 作为“千年商都”的广州，一直都具有货源多、物流快、供应链完等诸多优势，拥有大量的线下商家和源头工厂，是服装的重要产地。《广州蓝皮书：广州国际商贸中心发展报告（2023）》显示，2020年以来，广州出台全国首个直播电商产业政策，举办全国首个以城市为平台的直播电商节。经过3年的接续发力，广州直播电商不断创新发展，网络零售店铺数、直播场次、主播数量均位居全国前列。 “超快时尚”为什么在广州可以实现，叶韦明指出关键在于“全产业链打协同”。“只有在广州各个产业链的部门、各个板块都非常齐全的地方，才可能承担起这么快速度的要求，以及这么多的人才要求和大协同的要求，这跟广州是紧密联系在一起的。在互联网或者直播电商引进来巨大的网络规模的情况下，如果没有超强的全产业链、多板块的传统协作关系，是不可能承接下这么多流量的。” “广州经验”是否可以复制？叶韦明认为这是可行的，前提是当地有非常完整的产业链基础。“比如怎么样给冷启动的商家提供一些流量支持，比如提供运营流量、培训等等相关的商家成长的服务，当然也需要各个城市像广州一样具备这么强的全供应链的特征，这样就能够把广州经验变成全国各个地方因地制宜发展的一套模式。” （三） 让全产业链成本降低 直播电商的未来价值 中国已连续11年成为全球最大网络零售市场。商务部数据显示，去年1-10月，我国直播销售额超2.2万亿元，同比增长58.9%，占网络零售额18.1%，拉动网络零售增长7.5个百分点。 “我们认为将来电商的价值还是要扎根实体经济、服务实体经济，更好地促进它的数字化。”商务部中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛告诉红星资本局，直播电商有着传统货架电商难以匹敌的优势。比如内容丰富，在短的时间内可以给消费者传递更加立体化、更加多层次、体验感更强的信息，大量信息的导入；而且互动性更强，在直播间可以实时互动，及时反馈粉丝关心的问题，这也就造成了转化率比传统电商要高。 “未来直播电商很重要的优势恰恰是，主播会通过长期跟粉丝的互动，再加上有大数据的支持，他会非常了解自己的粉丝，主播要做的唯一一件事情就是为自己的粉丝去选品，为他们找到更适合他们的产品，在这个基础上做好品控、供应链，提高服务能力，这种选品能力、服务能力，就是我们连接粉丝，甚至吸引粉丝加入的最核心的价值。” “直播电商节奏非常快，一场直播下来那么多的产品不停在换，你的供应商能不能跟上这样的快节奏？如何跟上？就是要进行数字化转型。”李鸣涛提到，以前数字化转型，多为成本效率驱动，但现在是订单驱动、市场驱动，只有进行了数字化转型才能跟上市场的节奏不淘汰，这已成为必选动作。 为什么同样的货品摆在线下，但想要有一点创新或改进却很难？“其实从线下渠道来看有非常多的信息断点，我们很难去判断什么样的货好卖，反应的速度不一样，但是直播电商是实时互动，有大数据加持，有了这样的供应链选品能力，我们就可以指导供货商去改进一点点，无论是产品的功能、样式还是颜色等等，让它更适合粉丝的需要，所以数字化人货场的优势在直播场景下是体现得非常明显的。” 有了数据精准化的服务，就可以更好判断粉丝及消费者的需求，从而对细分市场精准把握，引导上游，能够让我们的厂商、供货商、品牌商快速反应、快速迭代，来适应新的消费需求。 “用户分布在哪里，他们的需求是什么，对这些有了精准判断就可以优化物流、供应链，降低库存，避免重复运输，仓储业可以得到优化，全产业链的成本都会得到降低，这些是直播电商的未来价值。” 李鸣涛还提到，有机构预测整个直播电商市场应该达到了近5万亿的市场规模。“我们认为将来整个电商会‘三分天下’，就是传统电商、直播电商、即时零售大体上会各占1/3的比例，从直播电商整个电商的渗透率和结构分布上来讲，它的整个发展空间依然巨大。” 红星新闻记者 王田 编辑 杨程 （下载红星新闻，报料有奖！） 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-011 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司业务概述 1、公司简况 跨境通是注册在中国的跨境电商零售企业，报告期内跨境通实现总营业收入661,641.19万元。其中跨境电商进口业务实现营业收入610,020.32万元，占跨境通营业收入的92.20%；跨境出口业务实现营业收入46,116.52万元，占跨境通营业收入的6.97%。 ■ 2、公司业务 （1）主要业务与模式 公司主营业务包括跨境出口电商业务、跨境进口电商业务两大类，业务模式如下图示： ■ 跨境通助力中国优质产品通过电商渠道输出到海外市场，同时将海外的优质产品进口到中国市场，主要产品品类为服装类、家居类、母婴类以及保健品、美妆品类等。 （2）业务布局 跨境电商行业市场空间较大，世界各地消费者购物需求巨大，且具有很大的差异性。公司深耕跨境进出口电商业务，以精细化运营为宗旨，跨境进口电商业务抓住国内消费升级趋势，围绕客单价合适、快递成本合理且具有重复力的母婴、美妆个护、保健品三大品类，开拓更多品牌合作，打造成为“电商中的分销商，分销商中的电商”；跨境出口方面围绕品牌化深耕，打造有核心竞争力的自有品牌产品，提升市占率和用户口碑，助力中国优质商品走向全球消费者。 （二）跨境进出口电商零售业务 1、跨境进口电商业务 报告期内，公司跨境进口电商业务实现营业收入610,020.32万元，占总营业收入的92.20%，2022年度跨境进口电商业务实现营业收入670,620.85万元，同比下降9.04%，该部分业务收入来自优壹电商。 2、跨境出口电商业务 报告期内，公司跨境出口电商业务实现营业收入46,116.52万元，占总营业收入的6.97%，2022年度跨境出口实现营业收入49,100.13万元，同比下降6.08%。该部分营业收入主要来自飒腾、百圆。 其中自营网站（含移动端）实现营业收入15,958.43万元，去年同期实现营业收入26,783.22万元，同比下降40.42%；第三方平台实现营业收入30,158.09万元，去年同期实现营业收入22,316.91万元，同比上升35.14%。 （三）核心经营质量概览 1、商品采购 截止2023年末，公司向前五大供应商采购金额为71.07亿元，占报告期采购总额的96.05%。 ■ 2、仓储物流 （1）仓储 截止2023年末，公司各子公司建立国内仓14个，仓储面积约3.19万平方米，公司未建立海外仓。仓储物流费用支出3,527.05万元，占营业收入的0.53%。 （2）物流 公司重视物流服务的时效性与物流成本优化。跨境物流涉及流程长、环节多，自建物流投入较大且涉及跨区域、跨部门协作，为了专注于业务发展公司在物流模式上主要是与第三方物流服务商合作为主，通过航空小包和海运、铁运的方式将货物及时送达消费者手中。跨境进口方面主要是通过快递和陆运的物流模式，实现货物的高效配送。 3、库存管理 公司重视存货的日常管理，从财务端和业务端分别进行管控，从产品收货入库到仓库发货全流程建立了完善的存货管理体系，针对存货不同的产生路径建立不同的存货管理制度，如存货保管制度、存货盘点制度等，对存货的日常维护、调动、出入库数据的追踪、存货盘点等进行了详细规定，明确呆滞品及滞销品的界定及处理规则。公司存货管理主要依赖于信息系统，基于信息系统建立实时监控库存状况的体系和机制，及时处理潜在的库存呆滞风险。同时公司利用仓储管理系统的电子化数据记录，为公司采购决策、仓储管理等工作提供了科学的决策依据，降低存货对资金的占用并有效提升公司存货周转率。 4、经营性现金流情况 公司持续关注经营性现金流管理，加强自身造血能力，通过优化供应商账期管理，优化备货算法，提升现金管理效率，经营性现金流持续优化。截止2023年末，优壹电商经营活动产生的现金流量净额为-1,526.66万元，飒腾经营活动产生的现金流量净额为-4,943.23万元，百圆经营活动产生的现金流量净额为-359.89万元。 5、实体店业务经营情况 截止本报告期末，“百圆裤业”线下实体店铺402家，其中直营店9家，加盟店393家，实现营业收入4,969.79万元，占营业收入0.75%。 6、区域营收结构 报告期内，按市场区域划分，公司营业收入结构如下： ■ 7、分品类收入情况 报告期内，公司收入主要分布在母婴用品等类和服装家居类，各品类营业收入情况如下： 母婴用品等类产品 公司母婴用品等类收入来源主要为优壹电商， 产品主要以婴幼儿配方奶粉为主，个护美妆及保健品产品为辅。截至2023年12月31日，公司母婴用品等类产品实现营业收入610,179.76万元，同比下降8.85%，占营业总收入比例为92.22%。 服装家居类产品 公司经营服装类产品收入来源为跨境出口业务模块和境内线下实体模块，品类结构以泳装、裙装、裤装等为主，家居、配饰等时尚衍生商品为辅，截至2023年12月31日，公司服装类产品实现营业收入50,990.14万元，同比下降7.68%，占营业总收入比例为7.71%。 8、分渠道收入情况 报告期内，公司业务采用“线上+线下”渠道运营，继续拓展销售渠道，完善多渠道、多层次的销售体系，向全球消费者提供优质产品。 ■ 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 元 ■ 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号)，要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。 （2） 分季度主要会计数据 单位：元 ■ 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 4、股本及股东情况
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