上海先惠自动化技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组 暨签署股权收购意向书的提示性公告 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2022001成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组 暨签署股权收购意向书的提示性公告 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2022001成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告， 

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于筹划重大资产重组 暨签署股权收购意向书的提示性公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-015

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“先惠技术”）拟以现金形式收购宁德东恒机械有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后公司将实现对标的公司的控股。

● 本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

● 本次签署的《股权收购意向书》仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。

● 本次交易尚处于初步筹划阶段，具体方案尚需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

● 鉴于本次交易相关事项存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，本次交易公司股票不停牌。公司将根据该事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司预计将于4个月内披露本次交易相关的重组方案。

一、交易概述

2022年2月10日，公司与标的公司及其股东石增辉、林陈彬、林立举签署了《股权收购意向书》，公司拟以现金方式收购标的公司51%股权，最终交易方式及交易价格由各方另行协商并签署正式收购协议确定。

本次交易不构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

二、交易对方的基本情况

石增辉，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：352201197711******，住所为福建省宁德市蕉城区****。

林陈彬，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：352201198310******，住所为福建省宁德市蕉城区****。

林立举，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：352201197412******，住所为福建省宁德市蕉城区****。

三、交易标的基本情况

标的公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系或利益安排。

四、意向书的主要内容

（一）交易方案

公司拟以支付现金的方式收购标的公司51%的股权（“标的资产”），其中收购石增辉持有的标的公司21%股权，林陈彬持有的标的公司20%股权，林立举持有的标的公司10%股权，具体交易方式由交易各方在签署的正式收购协议中确定。

（二）交易价格

经各方协商，本次交易价格参照届时公司聘请的具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告所列载的标的公司100%股权在本次评估基准日的评估价值作为定价依据，并经交易各方共同认可的具有相关资质的评估、审计机构出具关于本次交易标的资产的评估或审计报告后，由交易各方协商一致后在正式收购协议中确定。

（三）本次交易实施的前提条件

本次交易在下列条件全部成就后，方能实施：

1、完成标的公司正式的尽职调查且尽职调查的结果不存在对本次交易具有实质性影响的情形；

2、各方签署最终交易文件且该等交易文件已生效；

3、标的公司完成本次交易的内部决策程序；

4、公司董事会及股东大会审议通过本次交易的相关议案；

5、本次交易未因上海证券交易所或中国证券会的原因而终止。

如本次交易实施前，本次交易适用的法律、法规予以修订，提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准，调整本次交易实施的先决条件。

（四）陈述、保证及承诺

1、标的公司及其股东向公司保证并承诺：1）按时、积极配合并协助本次交易相关的尽职调查工作；2）保证在尽职调查工作过程中所提供的文件、资料和信息真实性、准确性、完整性和全面性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；3）保证本次交易过程中，标的公司及其下属子公司、股东均不存在与本次交易相冲突的相关交易、不存在使本次交易受限的任何法律文件或约定；4）自本意向书签署日起至2022年6月30日，标的公司及其股东不得与除公司以外的任何人就标的公司或下属子公司股权转让或资产转让（包括任何方式的间接转让）事宜进行任何形式的谈判、接触、协商或签订任何形式的法律文件。

2、公司保证并承诺：自本意向书签署日起至2022年6月30日，公司不得与与标的公司主营业务相同或相似、相竞争的其他标的公司进行任何与收购股权或资产相关的谈判、接触、协商或签订任何形式的法律文件。

（五）有效期

除非各方另有约定，截至2022年6月30日，交易各方未就本次交易签署最终交易文件的，本意向书自动终止。

五、后续工作安排

公司后续将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，聘任独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问对标的公司开展尽职调查工作，并严格按照相关规定和要求履行相应决策审批程序，并及时履行信息披露义务。

六、风险提示

1、《股权收购意向书》仅为意向性协议，旨在表达各方初步合作意愿和洽谈结果，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。

2、本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

3、本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

《股权收购意向书》

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司

董事会

2022年2月11日


证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2022001成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

原标题：证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2022-001成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的限售股数量为18,499,264股，限售期为自成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起12个月。

● 本次上市流通的战略配售股份数量为2,019,264股，限售期为12个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为16,480,000股，限售期为12个月。

● 本次限售股上市流通日期为2022年2月10日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年1月13日出具的《关于同意成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕110号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,190.00万股，并于2021年2月10日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为8,758.00万股，其中有限售条件流通股69,590,343股，无限售条件流通股17,989,657股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股和战略配售股份，共涉及限售股股东7名，对应限售股股份数量总计18,499,264股，占公司总股本的21.12%。其中，战略配售限售股股东1名，对应限售股数量为2,019,264股,占公司总股本的2.31%；首发限售股股东6名，对应限售股数量为16,480,000股，占公司总股本的18.82%。

本次解除限售并申请上市流通股份数量共计18,499,264股，限售期均为自公司股票上市之日起12个月，现限售期即将届满，将于2022年2月10日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股和战略配售股份，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

（一）国泰君安君享科创板纵横股份1号战略配售集合资产管理计划承诺

国泰君安君享科创板纵横股份1号战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起始计算。

（二）公司持股5%以上股东深圳市德青投资有限公司承诺

“1.自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2.在上述锁定期届满后2年内，且在符合法律、法规及相关规则的前提下，本企业减持的股份数量最高可达本企业所持公司股份的100%，减持价格不低于发行价（若公司股票在首次公开发行上市后至本人减持期间发生除权、除息事项的，发行价将作相应调整）。

3.本企业计划在所持公司股份锁定期届满后减持的，将结合公司稳定股价、本企业的经营或投资需要，审慎制定股份减持计划，减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式。在本企业计划减持公司股份且本企业仍为持有公司5%以上股份的股东时，本企业在减持时将至少提前3个交易日履行公告义务，并积极配合公司的公告等信息披露工作；本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所备案并公告减持计划，并按照相关规定披露减持进展情况。

4.本企业减持公司股份将严格遵守法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规则。在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

（三）公司股东深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都鹰击长空投资中心（有限合伙）、深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都市香城兴申创业投资有限公司、深圳前海大营资本管理有限公司承诺

“1.自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2.本企业减持公司股份将严格遵守法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规则。在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为18,499,264股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为2,019,264股，限售期为12个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为16,480,000股，限售期为12个月。

（二）本次上市流通日期为2022年2月10日

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司

董事会

2022年1月25日[db:内容]?